可以长期持有RDBX吗?

纯属娱乐!

1.前言

今天是2021年11月4日,观察到

2.故事

于是去他们的网站研究了一下,尽然发现我们曾经在2019年 夏威夷 度假的时候,在酒店楼下用过他们的Kiosk租过碟片,
因为是感恩节,很多地方关门,就给小孩在在酒店看电影!

3.具体研究

在 MOOMOO软件里看到了 首次持股声明, 董事会成员,持股多少还没看到
点进去一看,看到了
退役的NBA 球员 Redd,是董事会成员,持股10%[update: 持股多少没有公布]

迈克尔里德(Michael Redd)刚刚投资RDBX,这个是key!

看看 管理团队:基本都是老员工
CSDO 在很多content 公司呆过, NTFX 今天的股价是: 668,MC:290B,RDBX MC:800M
然后去看了下 Investor Presentation:
2021年9月的:
10月22日,通过与SPAC合并上市,看起来有戏?
  • RedBox 有 40K Kiosks
  • 19 years old
  • It is also informing the rollout of streaming services using transactional on-demand and free, ad-supported models. 
    • 这个我非常看好,后面的Deep Dive 也去试了下
    • 这个就像Amazon的Prime Video,我可以 Rent on Demand,而不需要每个月订阅。有时候只是为了看一个电影,在amazon上rent一个,花费2.99, 一年可能只会 rent 10个。如果 netflix,每个月交钱,可能也只看了 10个电影,所以各有优劣。
    • 这种情况下,我会放弃订阅Netflix,而选择REDBOX
  • Redbox was founded in 2002 by business development execs at McDonald’s. The fast-food giant retained a large stake in the company until 2009.

4. Deep Dive

要学会游泳,最起码要下水吧,不能站在岸上看理论指导。
去注册一个账号试试看?
iOS 有 483K Rating,有4.8 星,看起来不错
像这个F9,很多stream 平台是暂时没有的。度假时rent 一个,是非常好的。
NETFLIX 的垂直领域!

5.结论:

根据下面的估值模型:
MC =   1.2 B * 30-100   =   30B ~ 100B, Netflix 也是从 DVD 租赁公司转型来的
同个类型的公司比如: FDX 和 UPS,一个 60B,一个180B。
这样算的话,RDBX 的MC = NTFX MC * 1/3 = 90B

6.关键点

RDBX 的target: 100 ~ 800/2 = 450
GOGOGO!!!!
明天无脑买入1W$,越跌越买!

纯属娱乐!

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